我处助力国内首个私人财富管理职业团体标准发布

发布日期：2022-08-30 21:17:24

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2022年7月20日，《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准经中国中小企业协会批准正式发布，并在全国团体标准信息平台上供查阅。我处公证员阮啸在该《标准》的准备、立项、编制、审议等各环节工作开展过程中,参与沟通讨论、交换意见,深入了解私人财富管理业务开展情况,最终根据中国的法律法规和相关管理规定,与起草专家组一起制定了适合中国财富管理从业人员使用的本标准体系。

财富管理业务涉及多个行业，所需专业知识和技能较为综合，迄今没有强制性标准出台。2021年12月，中国人民银行发布了《金融从业规范财富管理》金融行业标准，成为我国在该领域首个正式公开的推荐性标准。《私人财富管理职业技能等级》作为该领域国内首个全国性团体标准，填补了相关团体标准的空白，也是迄今在全国标准信息（官方）平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一。该《标准》的制定是一项重要举措,对明确私人财富管理职业技能,划分职业等级,规范私人财富管理行业发展具有重要意义。

在强化财富管理基础研究、深化财富管理实务创新等方面，我处一直不遗余力地在其中发挥公证的重要作用，公证的积极参与和创新不仅为中国特色财富管理发展注入活力,更是为金融强国战略作出积极贡献！